Ferdig før du våkner.
Dagny
Mens du sov
- Henvendelse besvart23:40Bad på Konnerud. Tilbød torsdag.Når det skjer
- Anmeldelse besvart02:10Fem stjerner fra Anne. Takket henne.Når det skjer
- Tilbud fulgt opp05:30Berg, ikke noe svar siden tirsdag.Ukentlig
- CRM oppdatert06:00To nye kontakter, én jobb markert som vunnet.Daglig
- Morgenoppdatering06:30Tre jobber i dag. Ett tilbud venter på deg.Daglig
Koblet til verktøyene du allerede bruker.
Gmail
Outlook
Google Calendar
Google Drive
Google Sheets
Excel
Word
Google Business Profile
WhatsApp
Teams
Slack
Facebook
Instagram
Stripe- Og tusenvis til.
La Dagny gjøre jobben.
Dagny
I dag 08:12
Kan du legge til flåteforsikring på nettsiden? Vi dekker det fra januar.
Levert
Konnerud Forsikringsmegling
Flåteforsikring, fra januar
Forhåndsvisning med den nye tjenesten
- Ikke publisert ennå
Nettsiden med den nye siden er klar. Skal jeg publisere?
Du08:12
@Dagny Vi kan gjennomgå ti bedriftspoliser til før årsskiftet.
Dagnyapp08:31
Utkastene ligger i innboksen din. Si fra om tonen, så skriver jeg om begge.
Polisegjennomgang før årsskiftet, på vei
- Et LinkedIn-innlegg
- En e-post til de tolv som fornyer i desember
- To utkast å se over innen fredag
Melding #dagny
Moen Transport, i morgen kl. 10:00Innboks
Du08:12
Kan du forberede meg til fornyelsen med Moen Transport i morgen?
Dagny08:31
til meg
Notatet ligger i tråden. Vil du ha prislisten vedlagt?
Moen Transport, i morgen kl. 10:00
- Flåtepolisen fornyes 1. desember, 186 000 kr
- To skader i år, begge oppgjort
- Uavklart: dekning for den nye hengeren
Dette gjør Dagny for forsikringsmeglere.
Året til en forsikringsmegler styres av fornyelsesdatoene. Hver fornyelse betyr en gjennomgang med kunden, tilbud fra selskapene og en tydelig oppsummering. Mellom fornyelsene kommer spørsmål om skader og ønsker om ny dekning.
Dagny skriver e-postene rundt det arbeidet. Dagny vurderer aldri dekning og anbefaler aldri en polise. Du godkjenner hver melding, og rådene kommer fra deg.
- 01
Start hver fornyelse i god tid
Dagny henter fornyelsesdatoene fra CRM-en din, som HubSpot eller Pipedrive. Et fast antall uker før hver dato skriver Dagny en e-post til kunden. E-posten spør hva som har endret seg i år: nye kjøretøy, flere ansatte eller nye lokaler.
- 02
Forbered fornyelsesmøtet
Før du møter kunden, leser Dagny årets e-poster med den kunden. Notatet viser gjeldende poliser, skadene i år og spørsmålene kunden har stilt. Du går inn i møtet med hele året på én side.
- 03
Svar kunder som melder en skade
En kunde med vann i lageret eller en stjålet varebil vil ha svar fort. Dagny svarer med stegene dere har avtalt for skadesaker og hvem kunden kontakter i selskapet. Dagny sier aldri om polisen dekker skaden. Det svaret kommer fra deg.
- 04
Følg opp tilbud på ny dekning
En bedrift som har bedt om tilbud, kan utsette beslutningen i ukevis. Dagny holder oversikt over åpne tilbud og skriver en kort oppfølging etter så mange dager du velger. Ingenting går til kunden før du sier ja.
- 05
Fortell kundene om en ny forsikring du formidler
Når du begynner å formidle en ny forsikring, som cyber eller flåte, lager Dagny en side for den. Dagny skriver også en e-post i Mailchimp til kundene du velger. Siden og e-posten beskriver dekningen og overlater rådene til deg.
Dagny lærer tjenestene dine, tonen din og hvordan du vil ha ting gjort.
Og gjør det for deg, der du allerede er.
- Slack
- iMessage
- Teams
- Web
- iOS
Kom hjem til middag.
Dine regler. Dagnys jobb.
Si én gang hva Dagny kan gjøre på egen hånd, og hva som trenger ditt ja. Rutinearbeid går av seg selv. Alt nytt venter på deg.
Book en demo
Du, i chattenFra nå av, spør meg før du booker noe på en fredag.Regler
Regler Dagny alltid skal følge
Selvstendighet
- Svar på spørsmål om booking og pris på egen hånd.
- Følg opp tilbud etter tre dager uten svar.
- Spør meg før alle tilbud over 50 000 kr.
- Spør meg før du booker noe på en fredag.Ny
Spørsmål.
Ny med AI? Start her.
Hvordan får en forsikringsmegler nye bedriftskunder?
Mange kommer via anbefalinger fra regnskapsførere, advokater og fornøyde kunder. En tydelig nettside med en side per forsikringstype hjelper også. Dagny skriver sidene og følger opp åpne tilbud for deg.
Hva bør en forsikringsmegler ha på nettsiden?
Gi hver forsikringstype sin egen side, og vis bransjene du jobber med. Forklar hvordan du får betalt, og vis tillatelsen din. Legg til en side om hva kunden gjør etter en skade. Dagny lager og oppdaterer sidene.
Kan AI hjelpe en forsikringsmegler med fornyelser?
Ja, med e-postene og forberedelsene. Dagny skriver fornyelsesbrevet, spør kunden hva som har endret seg og lager et notat før møtet. Dagny gir ingen råd om dekning, og du godkjenner hver melding.
Hvordan kan forsikringsmeglere bruke AI?
Den enkleste måten er å gi det faste kontorarbeidet til en AI som kjenner bedriften. For forsikringsmeglere svarer Dagny på nye henvendelser, følger opp tilbud og holder nettsiden oppdatert, i Slack, iMessage, WhatsApp eller e-post. Skriv for eksempel «Vi kan gjennomgå ti bedriftspoliser til før årsskiftet.», så kommer Dagny tilbake med et LinkedIn-innlegg, en e-post til de tolv som fornyer i desember og to utkast å se over innen fredag.
Hva kan Dagny automatisere for forsikringsmeglere?
Arbeidet som går igjen hver uke: svar på henvendelser, oppfølging av tilbud, forespørsler om omtaler, ukestallene, Google-profilen og nettsiden. Og forberedelser: spør «Kan du forberede meg til fornyelsen med Moen Transport i morgen?», og Dagny lager et notat med det som er avtalt og det som er uavklart. Alt du ber om to ganger kan lagres som en automatisering.
Hva koster Dagny for forsikringsmeglere?
Du starter gratis med $100 i credits, uten kredittkort. Starter koster $20 i måneden og Human in the loop koster $750 i måneden. Ingen bindingstid, og du kan si opp når du vil.
Må jeg bytte verktøy?
Nei. Dagny kobler seg til verktøyene du allerede bruker, som Gmail, Outlook, Google Kalender, Google Business Profile, Excel og Stripe, og jobber i kanalene du allerede er i. Ingenting skal flyttes, og du velger selv hva Dagny får tilgang til.
Sender Dagny noe uten å spørre?
Nei. Dagny skriver utkast, du godkjenner, og så sender Dagny. Ber du om «Kan du legge til flåteforsikring på nettsiden? Vi dekker det fra januar.», svarer Dagny «Nettsiden med den nye siden er klar. Skal jeg publisere?», og ingenting publiseres før du sier ja.
