$100 i gratis credits
For å komme i gang med AI. Ingen kredittkort.
Der du jobber
Dagny
Mens du sov
Gmail
Outlook
Google Calendar
Google Drive
Google Sheets
Excel
Word
Google Business Profile
WhatsApp
Teams
Slack
Facebook
Instagram
StripeDagny
I dag 08:12
Kan du legge til flåteforsikring på nettsiden? Vi dekker det fra januar.
Levert
Konnerud Forsikringsmegling
Flåteforsikring, fra januar
Forhåndsvisning med den nye tjenesten
Nettsiden med den nye siden er klar. Skal jeg publisere?
Du08:12
@Dagny Vi kan gjennomgå ti bedriftspoliser til før årsskiftet.
Dagnyapp08:31
Utkastene ligger i innboksen din. Si fra om tonen, så skriver jeg om begge.
Polisegjennomgang før årsskiftet, på vei
Melding #dagny
Moen Transport, i morgen kl. 10:00Innboks
Du08:12
Kan du forberede meg til fornyelsen med Moen Transport i morgen?
Dagny08:31
til meg
Notatet ligger i tråden. Vil du ha prislisten vedlagt?
Moen Transport, i morgen kl. 10:00
Året til en forsikringsmegler styres av fornyelsesdatoene. Hver fornyelse betyr en gjennomgang med kunden, tilbud fra selskapene og en tydelig oppsummering. Mellom fornyelsene kommer spørsmål om skader og ønsker om ny dekning.
Dagny skriver e-postene rundt det arbeidet. Dagny vurderer aldri dekning og anbefaler aldri en polise. Du godkjenner hver melding, og rådene kommer fra deg.
Dagny henter fornyelsesdatoene fra CRM-en din, som Attio eller Airtable. Et fast antall uker før hver dato skriver Dagny en e-post til kunden. E-posten spør hva som har endret seg i år: nye kjøretøy, flere ansatte eller nye lokaler.
Før du møter kunden, leser Dagny årets e-poster med den kunden. Notatet viser gjeldende poliser, skadene i år og spørsmålene kunden har stilt. Du går inn i møtet med hele året på én side.
En kunde med vann i lageret eller en stjålet varebil vil ha svar fort. Dagny svarer med stegene dere har avtalt for skadesaker og hvem kunden kontakter i selskapet. Dagny sier aldri om polisen dekker skaden. Det svaret kommer fra deg.
En bedrift som har bedt om tilbud, kan utsette beslutningen i ukevis. Dagny holder oversikt over åpne tilbud og skriver en kort oppfølging etter så mange dager du velger. Ingenting går til kunden før du sier ja.
Når du begynner å formidle en ny forsikring, som cyber eller flåte, lager Dagny en side for den. Dagny skriver også en e-post i Mailchimp til kundene du velger. Siden og e-posten beskriver dekningen og overlater rådene til deg.
Dagny lister opp fornyelsene de neste åtte ukene fra CRM-en din. Du ser også åpne tilbud og honorarfakturaer som står ubetalt i QuickBooks. Du velger hvor du vil begynne.
Send Dagny tilbudene fra forsikringsselskapene for én kunde. Dagny setter premie, egenandel og hovedvilkår opp i én tabell. Du vurderer dekningen og skriver rådet.
Dagny skriver en side om én forsikring du formidler, som vareforsikring eller ansvarsforsikring. Siden forklarer hva forsikringen er til for, ikke hva kunden bør kjøpe. Du godkjenner siden.
Dagny lister opp åpne skadesaker der kunden ikke har hørt noe på en uke. Hver kunde får et utkast til en kort status med siste melding fra selskapet. Du sjekker hver statusmelding før den sendes.
Kunder ber om forsikringsattest til anbud, leieavtaler og nye kontrakter. Dagny skriver svaret og legger ved attesten du velger. Du sjekker svaret før det går.
Hei Lars, takk for fornyelsesmøtet og de gode spørsmålene om bilparken. Er du fornøyd med jobben vi gjør, hjelper en kort omtale på Google andre bedriftseiere å finne oss. Her er lenken.
Omtalen: Kunden var fornøyd med de nye vilkårene, men syntes oppsummeringen kom tett på fristen.
Takk for omtalen. Du har rett i at oppsummeringen av fornyelsen kom for tett på fornyelsesdatoen. Neste år starter vi fornyelsen din to uker tidligere.
Januar
Forsikringsselskapene frykter sprengkulden, fordi kalde uker gir frostskader på rør og bygg. I januar skriver Dagny et frostvarsel til kunder med tomme lokaler, lagerbygg eller bygg som står stengt i ferien. Du godkjenner kundelisten.
April
Snøsmeltingen om våren kan gjøre vannføringen i elver og bekker mange ganger større på få dager. NVE ber alle holde avløp og stikkrenner åpne. I april skriver Dagny en hilsen til kunder med lokaler nær elver.
Oktober
NorSIS holder en nasjonal sikkerhetsmåned hver oktober. Dagny skriver en kort e-post til kundene om digital risiko, med lenke til siden din om cyberforsikring. Du velger hvilke kunder som får e-posten om cyber.
Desember
DSB skriver at desember og januar normalt er årets mest brannfarlige måneder. Dagny skriver en påminnelse om brannsikkerhet til kunder med butikker, kontorer og pauserom. Du godkjenner listen og teksten.
Og gjør det for deg, der du allerede er.
Si én gang hva Dagny kan gjøre på egen hånd, og hva som trenger ditt ja. Rutinearbeid går av seg selv. Alt nytt venter på deg.
Book en demo
Du, i chattenFra nå av, spør meg før du booker noe på en fredag.Regler
Regler Dagny alltid skal følge
Selvstendighet
Ny med AI? Start her.
Mange kommer via anbefalinger fra regnskapsførere, advokater og fornøyde kunder. En tydelig nettside med en side per forsikringstype hjelper også. Dagny skriver sidene og følger opp åpne tilbud for deg.
Gi hver forsikringstype sin egen side, og vis bransjene du jobber med. Forklar hvordan du får betalt, og vis tillatelsen din. Legg til en side om hva kunden gjør etter en skade. Dagny lager og oppdaterer sidene.
Ja, med e-postene og forberedelsene. Dagny skriver fornyelsesbrevet, spør kunden hva som har endret seg og lager et notat før møtet. Dagny gir ingen råd om dekning, og du godkjenner hver melding.
Den enkleste måten er å gi det faste kontorarbeidet til en AI som kjenner bedriften. For forsikringsmeglere svarer Dagny på nye henvendelser, følger opp tilbud og holder nettsiden oppdatert, i Slack, iMessage, WhatsApp eller e-post. Skriv for eksempel «Vi kan gjennomgå ti bedriftspoliser til før årsskiftet.», så kommer Dagny tilbake med et LinkedIn-innlegg, en e-post til de tolv som fornyer i desember og to utkast å se over innen fredag.
Arbeidet som går igjen hver uke hos forsikringsmeglere: svar på henvendelser, oppfølging av tilbud, forespørsler om omtaler, ukestallene, Google-profilen og nettsiden. Og forberedelser: spør «Kan du forberede meg til fornyelsen med Moen Transport i morgen?», og Dagny lager et notat med det som er avtalt og det som er uavklart. Alt du ber om to ganger kan lagres som en automatisering.
Forsikringsmeglere starter gratis med $100 i credits, uten kredittkort. Starter koster $20 i måneden og Human in the loop koster $750 i måneden. Ingen bindingstid, og du kan si opp når du vil.
Nei. Dagny kobler seg til verktøyene forsikringsmeglere allerede bruker, som Gmail, Outlook, Google Kalender, Google Business Profile, Excel og Stripe, og jobber i kanalene du allerede er i. Ingenting skal flyttes, og du velger selv hva Dagny får tilgang til.
Nei. Dagny skriver utkast, du godkjenner, og så sender Dagny. Ber du om «Kan du legge til flåteforsikring på nettsiden? Vi dekker det fra januar.», svarer Dagny «Nettsiden med den nye siden er klar. Skal jeg publisere?», og ingenting publiseres før du sier ja.
